Beleggingsadviseur

18-1-2019 leuven
bedrijfsprofiel

Onze klant is een financiële instelling die dicht bij haar klanten staat. Een open bank, die luistert naar de behoeften van haar klanten en die gebaseerd is op een relatie waarin alles bespreekbaar is. Een bank met een optimistische aanpak waarbij scoren niet haar hoofddoel is maar wel haar klantenbinding voorop stelt.
Als bank op mensenmaat, hechten ze veel belang aan een persoonlijke relatie en werken op een hartelijke, constructieve en open manier om verschillende projecten te realiseren.

jobomschrijving

U ontwikkelt en beheert een klantenportefeuille op een proactieve manier, in samenwerking met het hele team en in overeenstemming met de doelstellingen en de strategie van de bank en van het agentschap. De relatiebeheerder is een specialist in investeringen (beleggingen en kredieten) op maat voor relaties tot een vermogen van 300.000 euro.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

- Het beheer van een portefeuille op een proactieve en autonome manier waarborgen. De relatie met de klant beheren.
- Eerst een overzicht van het vermogensprofiel en de fiscale situatie van de klant analyseren. Daarna de verwachtingen en de doelstellingen van de klant vaststellen en het risiconiveau waarmee hij geconfronteerd wil worden bepalen, om vervolgens een beleggingsstrategie te definiëren door de beste oplossingen en producten voor te stellen.
- Het vermogen optimaliseren dat u toegekend is door de evolutie op het vlak van fiscaliteit en vermogen, de financiële of onroerende markten, enz. nauwlettend te volgen.
- De opvolging van het commerciële actieplan voor particuliere klanten waarborgen. Het commerciële actieplan omzetten in concrete acties, en de uitvoering, de opvolging en de communicatie ervan waarborgen.
- De commerciële relaties dankzij het relatiebankieren versterken.
- Nieuwe commerciële relaties aangaan door commerciële activiteiten met het team te plannen en organiseren.
- Verkoopopportuniteiten bij klanten optimaliseren om de doelstellingen van het agentschap te overtreffen.
- De interne en externe referrals (klanten), de marketingcontacten en andere contacten (leads) actief gebruiken.

jouw aanbod

- U onderhoudt en ontwikkelt uw kennis op het vlak van markten en producten (met inbegrip van nieuwe producten), en dit via verschillende middelen die door de bank ter beschikking worden gesteld (opleiding, intranet, marktoverzicht, nieuws, vergaderingen met fondshuizen, informatie en teamsupport, enz.).
- Om kwaliteitsadviezen te geven, hebt u een grondige kennis van talrijke domeinen zoals economie, fiscaliteit, bank- en verzekeringsproducten.
- U kent de risicograad van de producten of verrichtingen die u uw klanten aanraadt
- Bachelor of Master
- Uitstekende kennis van het Frans

wat bieden wij?

- Je maakt deel uit van een organisatie die gericht is op de ontwikkeling van haar medewerkers, met kwaliteitsvolle opleidingen en reële doorgroeimogelijkheden
- Een werkomgeving binnen een dynamische omgeving die ondernemingszin en creativiteit stimuleert
- Je versterkt een bekwaam en geëngageerd team.
- Diverse opleidingen
- Mooie verlofregeling
- Een competitief salaris met tal van extralegale voordelen
- Contract onbepaalde duur

Voor meer info kan je me bereiken op
maud.stefens@cx.ausy.be of 02-4746006

overzicht
functie
financieel manager (m/v)
jobtype
voltijds
contracttype
onmiddellijke vaste indienstname
referentie
CXRSP-75848
contact informatie
Maud Stefens
maud.stefens@cx.ausy.be 092101659
092101659